The Young And Sexy realiza uma viagem pela psicodelia 60's. Utópico e sonhador são apenas algumas das características que tornam "The Arc" um album corrosivo como o Lsd.
Tracklist:
| 1. | Saucerful of Fire |
| 2. | Peer Through the Lock |
| 3. | The Poisoned Cup |
| 4. | Young & Sexy vs. The Arc |
| 5. | Step Inside |
| 6. | The Shadow |
| 7. | The Fog |
| 8. | Demon Dreaming |
| 9. | The Echo |
| 10. | Spill the Sky |
| 11. | Up in the Rafters |
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